Conseil en gestion de patrimoine à Paris
Votre patrimoine mérite une vraie stratégie.
Épargne, fiscalité, retraite, transmission, immobilier : un conseiller, une vision d'ensemble.
- Un conseiller identifié. Il connaît votre situation.
- Un large choix de solutions. Plusieurs assureurs, sociétés de gestion et partenaires.
- Plus de 20 ans d'expérience. Au service de votre patrimoine.
Nos solutions
Des solutions pour faire travailler votre patrimoine.
Chaque situation est différente. Nous construisons la réponse avec vous.
Défiscalisation
Réduire votre fiscalité, sous conditions, tout en diversifiant.
Découvrir →Assurance-vie
Une enveloppe souple pour épargner, investir et transmettre.
Découvrir →Assurance-vie et capitalisation luxembourgeoises
Des solutions pour des situations patrimoniales spécifiques.
Découvrir →Retraite et PER
Préparer votre retraite, étape par étape.
Découvrir →Immobilier et SCPI
Diversifier votre patrimoine grâce à l'immobilier.
Découvrir →Produits structurés
Un scénario défini à l'avance, à comprendre avant d'investir.
Découvrir →Chaque solution a ses conditions, ses frais et ses risques. Votre conseiller vous les explique avant toute souscription.
Notre approche
Une approche simple et progressive.
On commence par vous comprendre. Les solutions viennent ensuite.
- 01
Échanger
Votre situation, vos projets, votre horizon, votre sensibilité au risque.
- 02
Proposer
Des solutions adaptées, avec leurs avantages, leurs frais et leurs risques expliqués clairement.
- 03
Suivre
Nous restons disponibles pour suivre vos investissements et adapter votre stratégie.
Le cabinet
Un cabinet à taille humaine.
Une relation directe et durable, avec un interlocuteur qui vous connaît.
- Un conseiller qui vous connaîtUn interlocuteur identifié, dans la durée.
- Une approche globaleÉpargne, fiscalité, retraite, transmission, immobilier.
- Un large choix de solutionsPlusieurs assureurs, sociétés de gestion et partenaires.
- Plus de 20 ans d'expérienceDans le conseil et la gestion de patrimoine.
Comprendre avant d'agir.
Nos guides expliquent chaque famille de solutions, leurs conditions et leurs risques. Pour préparer votre échange.
Parlons de votre projet.
Échangeons sur votre situation et vos projets, en visioconférence, par téléphone ou dans nos bureaux à Paris. Vous préférez être rappelé ? Laissez-nous vos coordonnées.
Nous joindre
- Téléphone01 44 20 44 20
- Emailcontact@patrimonial.fr
- Adresse25 Avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 Paris